Kan vi flytta vår data från ett annat CRM till HubSpot?
Så går en datamigrering till.
Ja. Oavsett om ni kommer från Salesforce, Pipedrive, Lime, Dynamics, SuperOffice eller Excel kan ni flytta er data till HubSpot.
Vad kan flyttas?
Normalt flyttar vi kontakter, företag, affärer, ärenden, anteckningar, aktiviteter och anpassade fält. Även kopplingar mellan posterna följer med, till exempel vilka kontakter som hör till vilket företag.
Så går det till
- Vi kartlägger vilken data ni har och vad som faktiskt behöver följa med.
- Vi tvättar datan: tar bort dubbletter, inaktuella kontakter och fält som inte används.
- Vi mappar fälten i det gamla systemet mot HubSpots egenskaper.
- Vi gör en testimport och ni kontrollerar resultatet.
- Vi kör den slutliga importen, gärna i samband med att ni går över till HubSpot.
Tips
Se migreringen som ett tillfälle att städa. Att flytta med gammal och felaktig data gör att HubSpot snabbt känns rörigt. Hur lång tid migreringen tar beror på datamängden och hur många system det gäller, men den ingår ofta som en del av implementeringen.